中国与“一带一路”国家印度的清洁能源合作及投融资

  一、印度清洁能源资源、发展目标及重点领域

  根据《BP Statistical Review of World Energy 2018》统计数据,截至2017年底,印度全国已探明石油储量约6亿吨,占世界已探明石油储量的0.3%,石油储采比14.4年。2017年印度原油消费2.221亿吨,当年原油进口1.817亿吨,原油对外依存度高达81.81%;印度已探明天然气储量约1.2万亿立方米,占世界已探明天然气储量的0.6%,天然气储采比43.6年。2017年印度天然气消费542亿立方米,进口257亿立方米,天然气对外依存度47.42%;已探明煤炭储量977.28亿吨,占世界已探明煤炭储量的9.4%,煤炭储采比136年。印度初级能源消费以煤炭为主,石油、天然气储量及产量相对较低,石油、天然气对外依存度较高,超过八成的原油需求需通过进口满足。

图1:印度2013年能源消费比例(单位:%)

  数据来源:EIA,https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=IND

  根据国际可再生能源署统计,截至2017年底,印度可再生能源装机总量为106.282吉瓦(GW),自2014年起,印度可再生能源持续高速增长,2014年至2017年,印度可再生能源装机容量年均增长率高达14.61%。其中水电装机容量49.382吉瓦(GW),约占印度可再生能源发电装机总量的46.46%,风电装机容量为32.878吉瓦(GW)。太阳能发电以近三年(2014-2017年)77.32%的增长率领跑各类可再生能源,成为印度装机容量增长最快的可再生能源。印度生物质发电近三年(2014-2017年)装机容量平均增长率达25.17%,与印度传统农业大国的国情相符合,丰富的农业资源以及庞大人口所产生的大量生活垃圾为生物质发电提供了重要原料[1]。

  表1:印度2014-2017年可再生能源装机容量分类统计(单位:兆瓦(MW))

  数据来源:IRENA,《RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018》, 2018.

  印度新能源及可再生能源部在综合考虑本国可再生能源电力潜在装机容量的基础上,于2015年公布了本国可再生能源发展计划。按照印度可再生能源计划,预计到2022年,印度将新增可再生能源电力装机容量175吉瓦(GW),新增装机容量中大部分来自风电(60GW)和太阳能发电(100GW)。

图2:印度可再生能源发展计划主要指标

  数据来源:Ministry of new and renewable energy, http://mnre.gov.in/file-manager/UserFiles/Tentative-State-wise-break-up-of-Renewable-Power-by-2022.pdf

  近几年印度清洁能源电力生产发展迅速,根据印度中央电力管理局(CEA)相关数据,截至2018年1月底,印度全国公共事业电力生产装机容量约334吉瓦(GW)。其中其他可再生能源电力(包含小于25MW的水电项目)装机容量62.84吉瓦(GW),水电(≥25MW)装机容量44.96吉瓦(GW),核电6.78吉瓦(GW),清洁能源电力装机容量占比约34.3%。

图3:印度2018年1月发电装机容量构成(单位:吉瓦)

  数据来源:CEA, ALL INDIA INSTALLED CAPACITY (IN MW) OF POWER STATIONS, http://www.cea.nic.in/reports/monthly/installedcapacity/2018/installed_capacity-01.pdf

图4:印度2018年1月清洁能源发电装机容量区域划分(单位:兆瓦)

  数据来源:CEA, ALL INDIA INSTALLED CAPACITY (IN MW) OF POWER STATIONS,http://www.cea.nic.in/reports/monthly/installedcapacity/2018/installed_capacity-01.pdf

  二、中国与印度清洁能源合作的主要领域及代表项目

  目前中国与印度在太阳能发电领域开展了部分合作,主要合作模式以光伏产品出口为主。根据印度光伏行业分析机构BRIDGE TO INDIA出版的《印度国家太阳能产业地图2017-Q4》相关数据,2017年第4季度,中国阿特斯阳光电力集团、晶澳太阳能有限公司与另外一欧美光伏企业占据了印度光伏组件一半以上的市场份额。[2]

  代表项目:晶澳500MW光伏生产基地

  晶澳太阳能于2015年5月16日在中国-印度经贸论坛期间,与印度大型投资集团Essel Infraproject Ltd签署谅解备忘录[3]。根据该合作备忘录,双方在印度合资建设一座产能500MW的光伏电池和组件厂。[4]2017年,晶澳太阳能宣布在印度市场的组件发货量已达1GW,市场占有率突破10%,跃居印度市场前两名,成为印度2016至2017年增速最快的光伏企业。[5]

  三、中国在印度开展可再生能源合作的现状及障碍

  1. 合作范围较窄,主要集中于光伏领域。

  2. 合作主体较为单一,主要以中国民营企业为主。相比之下,中国国有能源企业和电力企业少有涉足印度可再生能源项目。

  3. 合作模式较初级,主要以光伏产品出口为主,而由中国企业直接参与投资开发的光伏项目较少。其与印度电力行业相关法律法规不透明、可再生能源政策不稳定、可再生能源发展资金匮乏及融资成本过高、土地资源紧张影响可再生能源电力项目土地供应、印度政府在可再生能源领域贸易保护主义盛行等因素有关。

  4. 项目资金来源较为单一,主要以印方自有资金为主,中国金融机构参与的融资项目缺失。

  附注

  [1] IRENA,《RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018》,2018.

  [2] BRIDGE TO INDIA,《INDIA SOLAR COMPASS 2017-Q4》,NOV,2017,

  [3] 北极星太阳能光伏网,《光伏企业海外建厂 光伏制造业全球化加快》,2015年6月2日

  [4] 美通社:《晶澳和印度EIL达成共建500MW光伏生产基地谅解备忘录》,2015年5月25日

  [5]北极星太阳能光伏网,《晶澳在印度市场发货量再创佳绩 2017年发货量突破1GW 》,2017年12月25日

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中国与“一带一路”国家印度的清洁能源合作及投融资

发布时间:2019-02-20   来源:中央财经大学绿色金融国际研究院

  一、印度清洁能源资源、发展目标及重点领域

  根据《BP Statistical Review of World Energy 2018》统计数据,截至2017年底,印度全国已探明石油储量约6亿吨,占世界已探明石油储量的0.3%,石油储采比14.4年。2017年印度原油消费2.221亿吨,当年原油进口1.817亿吨,原油对外依存度高达81.81%;印度已探明天然气储量约1.2万亿立方米,占世界已探明天然气储量的0.6%,天然气储采比43.6年。2017年印度天然气消费542亿立方米,进口257亿立方米,天然气对外依存度47.42%;已探明煤炭储量977.28亿吨,占世界已探明煤炭储量的9.4%,煤炭储采比136年。印度初级能源消费以煤炭为主,石油、天然气储量及产量相对较低,石油、天然气对外依存度较高,超过八成的原油需求需通过进口满足。

图1:印度2013年能源消费比例(单位:%)

  数据来源:EIA,https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=IND

  根据国际可再生能源署统计,截至2017年底,印度可再生能源装机总量为106.282吉瓦(GW),自2014年起,印度可再生能源持续高速增长,2014年至2017年,印度可再生能源装机容量年均增长率高达14.61%。其中水电装机容量49.382吉瓦(GW),约占印度可再生能源发电装机总量的46.46%,风电装机容量为32.878吉瓦(GW)。太阳能发电以近三年(2014-2017年)77.32%的增长率领跑各类可再生能源,成为印度装机容量增长最快的可再生能源。印度生物质发电近三年(2014-2017年)装机容量平均增长率达25.17%,与印度传统农业大国的国情相符合,丰富的农业资源以及庞大人口所产生的大量生活垃圾为生物质发电提供了重要原料[1]。

  表1:印度2014-2017年可再生能源装机容量分类统计(单位:兆瓦(MW))

  数据来源:IRENA,《RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018》, 2018.

  印度新能源及可再生能源部在综合考虑本国可再生能源电力潜在装机容量的基础上,于2015年公布了本国可再生能源发展计划。按照印度可再生能源计划,预计到2022年,印度将新增可再生能源电力装机容量175吉瓦(GW),新增装机容量中大部分来自风电(60GW)和太阳能发电(100GW)。

图2:印度可再生能源发展计划主要指标

  数据来源:Ministry of new and renewable energy, http://mnre.gov.in/file-manager/UserFiles/Tentative-State-wise-break-up-of-Renewable-Power-by-2022.pdf

  近几年印度清洁能源电力生产发展迅速,根据印度中央电力管理局(CEA)相关数据,截至2018年1月底,印度全国公共事业电力生产装机容量约334吉瓦(GW)。其中其他可再生能源电力(包含小于25MW的水电项目)装机容量62.84吉瓦(GW),水电(≥25MW)装机容量44.96吉瓦(GW),核电6.78吉瓦(GW),清洁能源电力装机容量占比约34.3%。

图3:印度2018年1月发电装机容量构成(单位:吉瓦)

  数据来源:CEA, ALL INDIA INSTALLED CAPACITY (IN MW) OF POWER STATIONS, http://www.cea.nic.in/reports/monthly/installedcapacity/2018/installed_capacity-01.pdf

图4:印度2018年1月清洁能源发电装机容量区域划分(单位:兆瓦)

  数据来源:CEA, ALL INDIA INSTALLED CAPACITY (IN MW) OF POWER STATIONS,http://www.cea.nic.in/reports/monthly/installedcapacity/2018/installed_capacity-01.pdf

  二、中国与印度清洁能源合作的主要领域及代表项目

  目前中国与印度在太阳能发电领域开展了部分合作,主要合作模式以光伏产品出口为主。根据印度光伏行业分析机构BRIDGE TO INDIA出版的《印度国家太阳能产业地图2017-Q4》相关数据,2017年第4季度,中国阿特斯阳光电力集团、晶澳太阳能有限公司与另外一欧美光伏企业占据了印度光伏组件一半以上的市场份额。[2]

  代表项目:晶澳500MW光伏生产基地

  晶澳太阳能于2015年5月16日在中国-印度经贸论坛期间,与印度大型投资集团Essel Infraproject Ltd签署谅解备忘录[3]。根据该合作备忘录,双方在印度合资建设一座产能500MW的光伏电池和组件厂。[4]2017年,晶澳太阳能宣布在印度市场的组件发货量已达1GW,市场占有率突破10%,跃居印度市场前两名,成为印度2016至2017年增速最快的光伏企业。[5]

  三、中国在印度开展可再生能源合作的现状及障碍

  1. 合作范围较窄,主要集中于光伏领域。

  2. 合作主体较为单一,主要以中国民营企业为主。相比之下,中国国有能源企业和电力企业少有涉足印度可再生能源项目。

  3. 合作模式较初级,主要以光伏产品出口为主,而由中国企业直接参与投资开发的光伏项目较少。其与印度电力行业相关法律法规不透明、可再生能源政策不稳定、可再生能源发展资金匮乏及融资成本过高、土地资源紧张影响可再生能源电力项目土地供应、印度政府在可再生能源领域贸易保护主义盛行等因素有关。

  4. 项目资金来源较为单一,主要以印方自有资金为主,中国金融机构参与的融资项目缺失。

  附注

  [1] IRENA,《RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018》,2018.

  [2] BRIDGE TO INDIA,《INDIA SOLAR COMPASS 2017-Q4》,NOV,2017,

  [3] 北极星太阳能光伏网,《光伏企业海外建厂 光伏制造业全球化加快》,2015年6月2日

  [4] 美通社:《晶澳和印度EIL达成共建500MW光伏生产基地谅解备忘录》,2015年5月25日

  [5]北极星太阳能光伏网,《晶澳在印度市场发货量再创佳绩 2017年发货量突破1GW 》,2017年12月25日

      关键词:电力, 一带一路,清洁能源


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